龙8国际重要提示

1.根据《国务院关于设立中国铁路总公司有关问题的批复》（国函[2013]47号），中国铁建债券为经国务院批准的政府支持债券.

2.根据《财政部 国家税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》（财政部、国家税务总局公告2019年第57号）国家税务总局），企业投资者持有本期债券所赚取的利息收入，企业所得税减半；个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减计50%计入应纳税所得额并征收个人所得税。

龙8国际3.根据财政部关于中国铁路总公司公司制改革有关事项的批复（财建[2019]315号），明确中国铁路总公司将更名为“中国国家铁路集团有限公司” ”，国务院及有关部门给予的支持政策和优惠政策继续适用于中国国家铁路集团有限公司。

4.根据《国家发展改革委关于中国国家铁路集团有限公司发行的中国铁建债券登记备案的通知》 （发改企债[2021]186号），中铁建债发行规模3000亿元，债券登记有效期24个月。本次债券发行规模为200亿元。

特别提醒

龙8国际1.本期债券分为10年期和30年期，其中10年期债券发行规模为150亿元，30年期债券发行规模为50亿元。总计200亿元。本期10年期债券年票面利率为Shibor基准利率加基本息差，基本息差区间为0.00%~1.00%； 30年期债券票面年利率在Shibor基准利率上加上基本利差中国货币网中国铁路总公司，基本利差范围为0.40%~1.40%。 Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行同业拆借利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均值2.76%，基准利率四舍五入到小数点后两位，小数点后三位四舍五入。本期10年期债券投标利率区间为2.76%~3.76%，30年期债券投标利率区间为3.16 %~4. 16%。

2.本期债券的最终基本利差和最终票面年利率由发行人根据市场竞价结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关部门备案。主管部门备案。改变。本期债券采用单利按年计息，不计复利中国货币网中国铁路总公司，逾期不再计息。

3.本期债券为利率招标，招标结果将于2021年10月29日在中债信息网()、中国货币网()、上海证券交易所网站()和深圳证券交易有限公司在网站上发布（ ）。

龙8国际4.投标人投标路径为：中央国债登记结算有限责任公司提供的企业债投标发行系统→其他发行人系统→2021年第八期中铁建债。

5.本债券通过中央国债登记结算有限责任公司提供的公司债券招标发行系统以招标方式发行，投资于银行间市场、上海证券交易所和深交所通过承销团成员。 （国家法律法规另有规定的除外）公开发行，分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司登记持有。本期债券上市后，机构投资者和个人投资者（国家法律法规另有规定的除外）均可参与交易。该债券允许直接投资者按比例指定中标金额作为承销团成员的营销金额。如有任何问题，请在本次债券招标发行前与中央国债登记结算有限责任公司联系。

6.投资者如需了解发行人基本情况及本次债券发行情况，请阅读2021年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《人民铁道》2021年刊登的详细信息第八期中铁建债募集说明书”，或查看以下互联网网站：

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一、解读

在此版本中，除非上下文另有要求，否则以下术语具有以下含义：

发行人或公司：指中国国家铁路集团有限公司

中国铁路总公司：指原中国铁路总公司。

铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

本期债券：指“2021年第八期中铁建债”，总规模200亿元。

募集说明书摘要：指本次债券发行人根据相关法律法规编制的《2021年第八期中铁建债募集说明书摘要》。

主承销商：指国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设本债券发行及存续期内的银行有限责任公司（以下简称“建行”）、中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）、中信证券股份有限公司（以下简称简称“中信证券”）、华泰联合证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）华泰联合证券。

主承销商：指国开证券和中国银行的总称。

承销团：指由主承销商为发行本期债券而组织的由主承销商和分销商组成的承销团。

余额承销：是指承销团的所有成员按照承销协议承担向发行人承销本期债券余额的责任。

中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司

证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

招标系统：指中央结算公司提供的公司债券招标发行系统。本次债券招标采用中央清算公司提供的公司债券招标发行系统。

投标：指发行人和主承销商确定本期债券的投标利率区间；发行人在中央结算公司统一发出标书，投标人在投标系统规定的各自用户终端参与投标；根据招标系统的结果，最终确定本期债券发行率和投标人中标金额的过程。相关部门人员将在整个投标过程中进行现场监督。

直接投资者：指承销团成员以外的通过招标系统直接参与本期债券招标的投资者。

投标人：指承销团成员和直接投资者。

招标方式：指通过招标系统采用的单一费率（荷兰）招标方式。

单一利率（荷兰）竞价方式：指在每笔有效订单中中国货币网中国铁路总公司，申购利率低于发行利率的有效申购金额全部分配，申购利率等于发行率。有效认购金额按等比例分配。

有效投标：是指投标人根据招股说明书摘要和《2021年第八期中国铁建债券发行办法》出具的投标文件，该投标文件已由投标人确认有效。投标系统。

发行利率：指发行人根据市场竞价结果确定的本期债券最终票面年利率。

紧急招标或紧急跨市场交易选择：指在本期债券招标过程中，因技术或其他不可抗力导致招标系统故障，投标人应填写本期债券紧急招标或其他发行的跨市场交易时，选择应急申请表，按要求加盖招标系统预留印章，填妥后在规定的招标时间内发送至招标现场。

投标金额：本次发行的每一种债券，是指该品种参与投标的额度。本期10年期债券投标金额为150亿元，30年期债券投标金额为50亿元。

国家发展和改革委员会：指国家发展和改革委员会。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府规定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京商业银行的工作日（不包括法定节假日或休息日）。

元：除非另有说明，均指人民币。

二、投标

(一）招标方式

本期债券的发行利率将通过招标系统确定给投标人，采用单一利率（荷兰式）招标方式，并报国家有关主管部门备案。

发行人将于发行前第一个工作日在中国债券信息网()、中国货币网()、上海证券交易所网站()和深圳证券交易所网站()公布“2021年发行第2021号”投标日期。中国铁建债券第八次发行办法及2021年第八次中铁建债券招标文件中国货币网中国铁路总公司，投标人必须按照现行债券招标文件及相关规定进行投标，否则投标无效。

(二）招标时间

2021年10月28日：发行人将于北京时间9:30在中央结算公司统一出价；投标人将在北京时间10:00至11:00通过各自的用户终端在招标系统中进行投标；处理后10分钟是通过竞价系统进行跨市场交易的选择时间。

(三）竞价认购

机构投资者（国家法律法规另有规定的除外）可以通过承销团成员向招标系统投标。直接投资者可在招标系统指定的各自用户终端直接参与招标。

承销团成员不得以保留债券和/或为自己预购和保留债券为目的进行投标。

(四）每位投资者投标本次债券，均应遵守国家有关规定，对其违法或违规投标造成的不良后果承担全部责任。

(五）招标结果

2021年10月29日：本期债券竞价结果将在中国债券信息网（ ）、中国货币网（ ）、上交所网站（ ）和深交所网站公示( )。

(六）分布

2021年10月29日：本期债券开始分配，承销团成员根据各自的中标结果组织分配。各中标机构应在投标结束至分配日结束期间向中央结算公司提交已签署的《调整债​​券额度申请表》原件（不提供单独盖章页）。若分行选择托管中国货币网中国铁路总公司，逾期未提交，则默认在中央结算公司托管。 （中央结算公司业务联系人：李新元）

三、付款方式

本次债券募集资金的支付截止时间为北京时间2021年10月29日12:00。中标人应于北京时间2021年10月29日12:00前提交《2021年第八期中铁建债券发行认购金额及缴款通知书》（以下简称“中标金额对应的募集资金”） “付款通知”中指定的）应转至以下指定账户（以下简称“付款账户”）。

账户名称：国开证券股份有限公司

帐号：053028201

开户行：中国建设银行北京铁路专业支行营业部

同城交换号：139

组合行号：50190

大额支付系统编号：0

中标人应按照《缴款通知书》的要求，将认购款按时足额划入缴款账户。

四、违约

中标人未按照相关要求在规定时间内划转认购款的，视为违约。违约投标人有义务赔偿相关机构（包括但不限于主承销商）因此遭受的一切损失。

龙8国际如果违约投标人为承销团成员，还应按照本期债券的承销协议和/或承销团协议的相关条款承担相应的违约责任。